ご相談費用 Price
ご相談で行う3つのこと
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家計の現状やご希望などをカウンセリング
当社のFPがお客様の家計の状況、ご希望をお伺いしていきます。家計と貯蓄や収入、支出のバランスを考慮し診断していきます。
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目標達成するための改善プランを作成
カウンセリング内容をもとに、ご希望や目標達成するための改善プランをご提案させていただきます。
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改善のためのコンサルティングやサポート
改善プランをもとに、実行するプラン内容の優先順位を考えながらお客様の家計事情、性格に合わせたサポートを行っていきます。
各種相談料金のご案内
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住宅ローン相談
住宅ローンを選ぶ際には様々な専門知識が必要になってきます。
まずはお考えの住宅ローンが最適なのかを考えながら、金融機関や金利の種類、返済期間など様々な要素を含めながらプランニングを行います。住宅ローン相談で分かること
- 住宅購入の適正予算
- 検討している住宅ローンが最適なのか
- 金利の種類(固定金利・変動金利)はどちらが良いか
- 住宅ローンの借り換え時期
住宅ローンに関する相談料金 11,000円(税込)/1時間 ※出張相談にも対応しております。その場合交通費は実費でのご請求となります。
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保険相談
複雑で難解なイメージがある保険ですが、根本的な仕組みさえ知っておけば、実はプランニングや見直しは難しくありません。現在加入しているもの、あるいは検討しているものが果たしてどんなものなのか?明快な分析と解説をさせていただきます。
保険相談で分かること
- 家計とバランスのとれた保険のご提案
- ご自身の希望にあった保険のご提案
- 将来のリスクを見据えた保険の選び方
- 正しい保険の選び方
保険に関する相談料金 11,000円(税込)/1時間 ※出張相談にも対応しております。その場合交通費は実費でのご請求となります。
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資産運用
「資産運用を始めたいが、何から行えば良いか分からない」このような方向けに
運用方法やメリットデメリット、リスクについて分かりやすくご説明・サポートさせていただきます。資産運用の相談で分かること
- ご自身にあった資産運用の方法
- 資産運用をすべきかどうか
- NISAなどお客様にあった投資信託
- 投資信託の選び方
資産運用に関する相談料金 11,000円(税込)/1時間 ※出張相談にも対応しております。その場合交通費は実費でのご請求となります。
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マネーに関する相談
ローンや保険、資産運用の他にも子育てや教育資金、介護、贈与や相続、ふるさと納税といった暮らしに関わるお金についての幅広い相談を受け付けております。
マネーに関する相談で分かること
- 子育てにかかる経済的な負担を減らす方法
- どのような相続税対策が必要か
マネーに関する相談料金 11,000円(税込)/1時間 ※出張相談にも対応しております。その場合交通費は実費でのご請求となります。
ご相談予約の流れ
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弊社顧客様よりご紹介の上お問い合わせください
弊社は、ご紹介でのみご相談をお受けしております。現在ご新規の方のご相談はお受けしておりませんので、恐れ入りますが、弊社顧客様よりご紹介のうえ、お問い合わせくださいませ
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ファイナンシャル・プランナーによる相談
ご希望の相談内容・日時に当社のファイナンシャルプランナーが伺ってご相談、またはオンラインにてご相談させていただきます。お悩みやお困りごとなど何でもお話ください。